保険の節約方法を相談できるファイナンシャルプランナーの紹介サイトまとめ

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保険マンモス

保険相談のためのファイナンシャルプランナー紹介サイト、保険マンモスについてまとめています。

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「保険マンモス」のサービス特徴

保険マンモスは、自社のカスタマーセンターを持っているのが特徴です。お客様から問い合わせがあると、要望や属性(性別はもちろん年代など)に合わせた最適なファイナンシャルプランナーをマッチングしてくれるため、話しやすい担当者と出会うことができます。

保険相談仲介会社のほとんどは、カスタマーセンターがあっても外注だったり、問い合わせをただファイナンシャルプランナーに流すだけでマッチングしないことがほとんど。このカスタマーセンターを自社でもっているというところは、大きな魅力ですね。

相談後の意見なども自社だからこそすぐに吸い上げられ、ファイナンシャルプランナー側にも密に共有。全体のサービス向上へとつなげます。

また、保険マンモスが取り入れている他社にないサービスとして、イエローカード制があります。これは、万が一相談後にファイナンシャルプランナーからしつこい勧誘をされた場合、カスタマーセンターへ連絡することで、担当者への指導や変更措置をとってくれるという制度。

FPと顔を合わせることなく、カスタマーセンターに直接申し立てできるため、安心して相談をお願いすることができます。

また、保険相談の申込みをすると、『保険相談はじめてガイド』という冊子が届きます。マンガやイラストを使って、保険相談の流れや保険のしくみを分かりやすく説明しています。

この冊子があれば、初めて保険相談を受ける場合でも不安なく面談に臨むことができるでしょう。

ファイナンシャルプランナーの口コミ@保険マンモス

保険に無知だった私たち夫婦にとても親身になってくれました。経験談を交えた説明は和やかで、わかりやすかったです。収入に合ったプランや、もしもの時に家族に月々どれだけ支給されるかなども説明してくれ、不安がなくなりました。

「退職後はいくらかかるのか」「どのような保険があるか」など、詳しく説明してもらえました。具体的な金額を教えてもらうことでプランも立てやすく、今後の人生についても考えさせられるような話をうかがえたことが、良かったです。

ものすごく丁寧に説明してくださる方でした。おかげで保険のことを、以前より真剣に考えられるようになりました。持病があったため、条件としては厳しいものでしたが、いやな顔ひとつせずにプランを作成してくれ、本当に頼もしかったです。

生命保険会社から勧められるのとは違い、各社のいいところやおすすめ点をそれぞれ詳しく説明してもらえました。今まで加入していた保険より安く、内容が充実している商品を選んでもらい、本当に良かったです。

「保険マンモス」の概要

 
絶対に節約できる!保険相談のファイナンシャルプランナー選び