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無料でOK!FPの保険相談の流れ

「FPとの保険無料相談はどのように進んでいくのか」、ここではそんな疑問を解決するため、無料相談の申し込みから面談当日までの流れを確認したいと思います。

FPによる訪問型保険相談の流れ

相談方法は、店舗などに常駐しているFPに直接相談に行く来店タイプと、自宅やレストラン、職場などにFPが行き相談する訪問タイプの2タイプがあります。

ここでは、相談前に準備が必要になってくる訪問タイプの流れを紹介します。

無料相談申し込みの流れ

  1. 紹介サイトの申し込みフォームに必要事項を入力して、送信!(サイトによっては、電話での申し込みもあります)
  2. カスタマーセンターのオペレーターより、無料相談の説明や面談日程の調整を行います。
    希望によってメールや電話でやり取り可能です。面談希望日は2~3日用意しておくと、よりスムーズな調整が行えます。前もって相談内容を決めている場合は、申し込み時に伝えておくと、より詳しい提案を受けられると思います。
  3. 面談日程が決まったら、その日に担当のFPが来るのを待つだけ!

面談する当日の流れ

  1. 面談当日は、指定した場所(自宅・職場・喫茶店等)に担当のFPが来てくれます(おもてなしは何もなくてOK)。
  2. こちらの要望やライフスタイルプランなどをじっくりと話しながら、最適な保険商品を提案してくれます。
    面談は平均で1~2時間。訪問だから小さい子供がいる主婦でも、落ち着いてゆっくりと話し合えるのが魅力です。
  3. もし気に入る提案ならその場で契約をお願いするも良し、複数回に渡り相談をしてじっくり決めるも良しと、慌てることもなく、自分のペースで進めることができます。

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