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ファイナンシャルプランナーに保険相談する前に

このカテゴリでは、ファイナンシャルプランナーへ保険相談する前に知っておきたいポイントを紹介します。

ファイナンシャルプランナーに保険相談する前に

まず知っておきたいことは、「優秀なファイナンシャルプランナーを見極めるコツ」です。

せっかく保険相談をするなら、誰でも優秀な方にお願いしたいものです。そこでどのようなファイナンシャルプランナーが優秀と言えるのかを、まずチェックしましょう。

  • 人間性が良く、信用できる
  • 最低限の知識を持ち合わせている
  • 正しいリスクマネジメントができる

これらを備えている方がいれば、安心して相談できるはずです。

また、最適なファイナンシャルプランナーを紹介してくれるかどうかは、その紹介をしてくれるサイトにもかかっています。特に訪問タイプの場合は、相性の良いファイナンシャルプランナーをきちんとマッチングしてくれるサイトがおすすめです。

次に確認しておきたいのが、保険相談の流れです。実際に保険の無料相談を申し込むと、どのような流れになるのかを説明します。

申し込み・オペレーターとのやり取り・面談日程の調整・面談当日など、順を追って説明するので、「このように進むのだな」と、一例として知っておくと良いかもしれません。

 
絶対に節約できる!保険相談のファイナンシャルプランナー選び